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卓创资讯10月15日新闻宏观早报

一、全球宏观热点要闻:

1、【美股收盘】标普500指数1收盘下跌23.30点,跌幅0.66%,报3488.67点;纳斯达克指数收盘下跌95.20点,跌幅0.80%,报11768.73点;道琼斯指数收盘下跌165.80点,跌幅0.58%,报28514.00点。

2、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.7108元,较周二纽约尾盘涨276点,盘中整体交投于6.7438-6.7039元区间。

3、【海岬型船费率走低,波罗的海干散货指数创2个月以来****跌幅】波罗的海干散货指数在周三下跌95点或5.5%,报1637点,为7月23日以来****跌幅。海岬型船运价指数下跌8.6%至2810点,为7月22日以来****跌幅,日均获利下跌2192美元至23305美元。巴拿马型船运价指数下跌1.6%,至1413点,日均获利下跌214美元至12713美元。超灵便型船运价指数涨1点至599点。

4、【商务部:2020年1-9月我国外贸回稳向好】商务部:2020年1-9月我国外贸回稳向好。从历史比较看,进出口规模创同期新高。前三季度,我国进出口总额23.12万亿元人民币,增长0.7%。其中,出口12.71万亿元,增长1.8%,进口10.41万亿元,下降0.6%。

5、【9月末M2同比增长10.9% M1同比增长8.1% M0同比增长11.1%】中国央行:9月末,广义货币(M2)余额216.41万亿元,同比增长10.9%,增速分别比上月末和上年同期高0.5个和2.5 个百分点;狭义货币(M1)余额60.23万亿元,同比增长8.1%,增速分别比上月末和上年同期高0.1个和4.7个百分点。

二、黑色系期货夜盘走势:

1、螺纹钢期货:上期所螺纹钢期货主力合约夜盘微跌,****3605元/吨,****3628元/吨,收3612元/吨,较上一交易日收盘价跌10元/吨,跌幅0.28%,持仓量117.89万手。

2、热轧卷板期货:热轧卷板期货主力合约夜盘收跌,****3730元/吨,****3758元/吨,收3731元/吨,较上一交易日收盘价跌40元/吨,跌幅为1.06%,持仓量32.02万手。

3、铁矿石期货:铁矿石期货主力合约夜盘下跌,****790元/吨,****803.5元/吨,收790.5元/吨,较上一交易日收盘价跌14.5元/吨,跌幅1.80%,持仓量70.12万手。

三、昨日钢材重点市场回顾:

1、建筑钢材:14日建筑钢材市场价格弱势震荡,全国48个建筑钢材主流城市中3个涨,27个稳,18个跌。主导城市北京降10,上海降10。今主导钢厂13家调整出厂价格,主流稳中调整10-20,唐山钢坯暂稳。成交方面,今日市场整体成交一般偏弱,市场观望氛围较浓,下游按需采购为主。期货方面,今期螺维持高位弱势震荡为主,上方60日均线压力位3656点,短期下方支撑3615点,短期继续维持区间震荡为主。

预测:综合分析来看,短期期螺或高位震荡,现货价格短期窄幅盘整。(单位:元/吨)

2、结构钢:14日国内结构钢市价主稳运行,个别资源存有10-20元/吨小幅松动,目前45#碳结钢中圆山东地区莱钢4110-4120元/吨,广富中圆直发3820元/吨,唐山地区凌钢直发3940-3950元/吨,杭州地区淮钢4170元/吨,安阳地区沙钢永兴3890-3900元/吨。从反馈来看,市场成交略偏乏力不改,黑色期货偏弱运行,市场承压观望运行,从反馈来看,市场各方压力仍显不高,但略有开始增加。

预测:对于后市来看,10月整体成交面表现好于9月,但仍未能达到好转预期,月末出货压力或仍较大,钢厂出货意愿下,短期市价或主稳趋弱。

3、板材:14日板材市场偏弱运行,其中,热卷42%稳,58%跌;冷轧9%跌,91%稳;中板21%跌,79%稳;镀锌5%跌,95%稳。分产品来看,今日山东热轧板卷市场存趋弱迹象,淄博、博兴、青岛等多个市场热轧板卷价格跌20-30元/吨,市场成交暂时陷入僵持状态,下游在降价行情下拿货积极性一般,日内期货保持下跌趋势,市场看跌情绪较为浓厚,卓创预计,明日热卷市场或保持稳中小跌状态;今冷轧板卷市场价稳为主,受期货行情影响,部分商家暗降出货,日内成交阻力偏大;中板市场继续稳重小跌,市场出货情况不佳,下午期货震荡下跌,商户心态转弱,有暗降出货现象;午后博兴涂镀市场表现一般,轧硬方面略有松动,部分资源含税报价增加。镀锌加工费暂时平稳,期货下行市场信心受挫。

明日预测:短期热轧板卷期货保持下行趋势,市场看涨信心受到抑制,看跌情绪较浓,卓创预计,明日板材市场或维持稳中小降状态。

4、14日型管带坯:唐山钢坯直发走量一般,钢坯仓储现货3480-3490,成交多观望;唐型钢价格主稳,成交不佳,盘中价格部分降10,午后期螺震荡趋弱,成交无好转;津唐焊管主跌20,成交偏缓。原料带钢弱势下跌,焊管企业新单报盘随之下挫,现今成本和需求表现一般,预计明日焊管市场偏弱运行;带钢主流降20。唐山小窄带降20,瑞丰降20-30,市场资源午后降10。(单位:元/吨)

预测:今日成品材价格主流小幅下调,期螺震荡偏弱,市场低位成交一般偏缓。预计短期价格稳中高位有降。

四、钢市热点新闻:

1、中国工程机械工业协会:9月挖掘机销量同比增长64.8%

据中国工程机械工业协会统计,2020年9月纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机26034台,同比增长64.8%;其中国内22598台,同比增长71.4%;出口3436台,同比增长31.3%。2020年1-9月,共销售挖掘机236508台,同比增长32%;其中国内212820台,同比增长33.2%;出口23688台,同比增长22.2%。

2、多地发布重污染天气预警

邯郸市重污染天气应急指挥部决定10月14日8时至16日8时,启动Ⅲ级应急响应,全市域严格按照《邯郸市重污染天气应急预案》(邯政字〔2019〕19号)有关要求,落实各项应急减排措施。石家庄市重污染天气应急指挥部办公室发布重污染天气黄色预警,并将于2020年10月14日12时启动重污染天气III级应急响应。应急响应解除时间另行通知。定州市发布重污染天气黄色预警,于2020年10月14日12时启动Ⅲ级应急响应,解除时间另行通知。

3、河钢集团董事长于勇连任世界钢铁协会会长

近日,世界钢铁协会执行委员会第66次会议以视频形式召开,会上世界钢铁协会理事会选举产生了2020/2021年度执行理事会成员。执行理事会的理事任期通常为一年,但由于新冠肺炎疫情导致协会年度会员大会和其他相关会议被迫推迟,上一届执行理事会理事无法正常履行他们的职责,鉴于此,理事会投票决定延长上一届理事的任期(据了解,河钢集团于勇董事长正式连任世界钢铁协会会长,任期至2021年10月。这是世界钢铁协会53年历史上第二位连任的会长,第三位华人会长。)


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